文/刘振涛
12年公募老将的管理业绩表现不佳。
(相关资料图)
2022年上半年结束了,据wind数据显示,截至2023年6月30日末,公募市场有2296只主动权益类基金是负收益,482只主动权益基金净值累计跌幅超过10%,17只主动权益基金净值累计跌幅超过20%;1770只主动权益类基金收获正收益,120只主动权益基金净值累计涨幅超过20%,8只主动权益基金净值累计涨幅超过50%。
重仓AI、计算机板块的诺德新生活混合,以75%的涨幅取得了上半年主动权益类基金的第一名,而重仓医药板块的大摩沪港深精选混合,以27%的跌幅成为了上半年表现最差的主动权益类基金。
我们观察上半年的主动权益类基金业绩,天天基金网数据显示,公募管理规模3000多亿的华泰柏瑞基金竟然有3只主动权益基金排在倒数前10,上半年基金累计跌幅均超过20%。其中,华泰柏瑞成长智选混合C份额和华泰柏瑞远见智选C份额净值跌幅24%。
我们进一步观察发现,华泰柏瑞基金这3只排名较差的主动权益基金竟然是同一个基金经理牛勇管理的。
资料显示,牛勇是公募市场的老将,有12年之久的公募基金经理职业经历,曾在华安基金担任公募基金经理,2018年1月加入华泰柏瑞基金并于当年5月开始担任基金经理。
在华安基金担任基金经理期间,牛勇管理的基本是指数型基金产品,最高曾取得149%的业绩回报。而来到华泰柏瑞基金后,牛勇管理的全部是主动权益类产品,管理产品6只,最高也曾取得94.36%的回报。
不过,2023年上半年以来,牛勇管理的6只基金业绩不佳,全部下跌,基金净值跌幅均超过了17%。
据天天基金网数据,2023年以来,牛勇管理的6只基金中,4只基金净值累计跌幅超过20%,其中,华泰柏瑞成长智选混C份额跌幅24.01%,成为上半年排名倒数第3的主动权益类基金产品。
此外,我们还观察发现,按照基金成立以来的业绩来看,牛勇管理的4只基金成立以来净值跌幅均超过了20%,最高净值累计跌幅超过40%。这4只基金都是牛勇来到华泰柏瑞后,发行的基金产品。
以成立以来净值跌幅超过40%的华泰柏瑞远见智选混合为例,该基金成立于2021年7月27日,距今成立1年又300多天,近2年时间。该基金在成立时募集资金为41.35亿元,可以说是一只“爆款基金”。
然而,2021年华泰柏瑞远见智选混合净值下跌4.2%,2022年华泰柏瑞远见智选混合净值下跌18.98%,2023年上半年以来净值下跌24%。长期以来的净值下跌,让持有该基金的基民亏损较大。基民用脚投票,大量赎回基金份额。
在基民赎回以及基金净值下跌的影响下,华泰柏瑞智选混合规模大幅下降。目前基金没有披露二季报,截至2023年一季度末,该基金规模仅20.79亿元。基金规模与成立时募集情况相比,减少了20.56亿元,规模缩水了一半。
基金净值长期下跌,与基金经理牛勇的投资选择有关。
观察基金的持仓发现,牛勇管理的6只基金重仓的医药港股比较多。6只基金重仓的个股比如:药明生物、康龙化成、泰格医药等。
(部分基金持仓截图)
2023年以来,牛勇管理的基金重仓股中,药明生物股价累计跌幅达37%,康龙化成(港股)股价累计跌幅55%,泰格医药(港股)股价累计跌幅50%等。
尽管基金持仓中部分个股年内上涨,比如阳光电源股价累计上涨4.53%,太极股份累计上涨46%。但是,与医药个股股价的下跌相比,相差较大。因此,受到重仓港股医药个股股价下跌影响,牛勇管理的基金业绩大幅下跌。
2023年上半年以来,牛勇管理的6只基金业绩大幅下跌,基民也纷纷吐槽。在基金社区,有基民表示,“12年老将就这成绩?市场倒数10名中,自己占了3席,太不行了”,还有基民表示,“发行快2年了,亏50%,也是醉了,就算什么也不懂,自己玩都不至于亏这么惨”。
对于2023年上半年,华泰柏瑞基金12年老将牛勇业绩不佳,倒数前10占3席的情况,你怎么看呢?
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